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2019年我国印刷行业的运行情况和特征简析

据国家统计局公布的数据统计分析,1月—10月,我国印刷行业规模以上的企业的营业收入额为5274.80亿元,同比增加1.2%;完成盈利334.2亿元,同比增加10.2%;同时期,印刷行业的营业利润率为6.3%。虽然这并不是全年度的数据信息,但参考历年行业运行规律和2019年一直以来对行业的观察,可以说,2019年我国印刷行业的运行势态已基本上定格。在这里,小编以1月—10月的数据信息为依据,对2019年我国印刷行业的运行情况和特征作简单的分析。

2019年印刷行业“成绩单”纵览

1.与我国制造业的其他行业对比分析

根据国民经济行业划分,我国工业被划分为采矿业、制造业和供应业(电力、热力、燃气等)三个类别。印刷行业归属于制造业31个小行业之一,按营业收入额顺序排列,位居第27。

2019年1月—10月,我国制造业规模以上的企业,营业收入额同比增速为4.0%,盈利同比下降4.9%,营业收入额利润率为5.47%%。与之相对,印刷行业的成就可以说是较好的,虽然营业收入额增长率达不到我国制造业平均值,但在盈利增长率和营业利润率方面均好于我国制造业的平均值。

2019年,我国制造业中与印刷行业极度有关的行业运转状况保持良好,为印刷行业的稳定运行和经济效益提升打下了基础。1月—10月,农副产品加工业规模以上的企业,营业收入额同比增加4.5%,盈利同比增加3.5%;食品制造业规模以上的企业,营业收入额同比增加7.0%,盈利同比增加11.5%;酒、饮料和精制茶制造业规模以上的企业,营业收入额同比增加6.9%,盈利同比增加17.2%;烟草制品业规模以上的企业,营业收入额同比增加8.3%,盈利同比增加21.5%;计算机、通信和其他电子产品制造业规模以上的企业,营业收入额同比增加5.4%,盈利同比增加3.6%。以上这些行业在经营规模上比印刷行业大,其运行的良好势态是印刷行业稳定发展的有效保障。

2.与印刷行业历年自身成就对比分析

观察近3年同时期的数据信息,我国印刷行业规模以上的企业营业收入额的同比增速持续下跌,营业利润同比增速震荡起伏,营业利润率有一定提高。2017年1月—10月,我国印刷行业规模以上的企业的营业收入额同比增加8.3%,盈利同比增加8.0%,营业利润率为6.5%;2018年1月—10月,我国印刷行业规模以上的企业的营业收入额同比增加5.3%,盈利同比增加2.9%,营业利润率为6.0%。对比能知,2019年1月—10月我国印刷行业规模以上的企业经济效益的提升(同比增加10.2%),是在营业收入额低速增长率(同比增加1.2%)的情况下获得的,实在是不容易。

“成绩单”背后的行业深层次发生变化

1.印刷行业总体经营规模在变小

2019年1月—10月,我国印刷行业规模以上的企业的营业收入额总计为5274.8亿元。对比前两年同时期数据信息可看到,印刷行业规模以上的企业的营业收入额总体经营规模在萎缩。2018年1月—10月,我国印刷行业规模以上的企业的营业收入额总计为5580.8亿元;2017年1月—10月,我国印刷行业规模以上的企业的营业收入额总计为6927.4亿元。三年里,印刷行业规模以上的企业总体经营规模变小了24%。

我国印刷行业规模以上的企业数量没到行业企业总数的10%,而其营业收入额占行业总数的70%以上。行业规模以上的企业总体萎缩的空间,能否可以借助经营规模以下印刷企业营业收入额的增长率来挽救?若回答是不能,那么这几年我国印刷行业总体事实上是处在持续下滑的情况。

中国造纸协会公布的我国纸和纸板消费量的数据显示,2017年—2018年我国纸和纸板消费量的增速为-4.2%,涉及到的印刷纸张全都呈持续下滑。当中,新闻纸下跌11.2%,涂布印刷纸下跌4.7%,包装纸张下跌0.8%,白纸板下跌6.2%,纸箱纸下跌6.6%,瓦楞原纸下跌7.6%。纸张、纸板作为印刷生产制造最关键的载体和辅助材料,其市场是印刷需求发生变化的晴雨表,因而我国纸和纸板消费量的持续下滑,也在一定的程度上验证了印刷行业的总体增长率情况。

2.行业的生产集中度在提升

据这几年印刷行业的变化情况发现,那些因为印刷业务下跌而撤出统计范围的企业,大量归属于中型印刷企业;而保留在规模以上统计范围里的企业,则以大企业居多。这些大企业,在印刷行业总量变小的势态下,继续维持着超出印刷行业总体增长率水平的增长率,提升了行业的生产集中度。只不过,2019年1月—10月规模以上印刷企业的营业收入额同比增速,由前两年的8.3%和5.3%下跌到1.2%,表明我国印刷行业生产集中度的提升速度在趋缓。

此外,据对与印刷有关的下游(用户)行业的了解,我们看到印刷行业中生产集中度提升的情况同样也形成在这些行业。比如某些垂直细分领域(制酒、化妆产品、文体用品)中,排行前10的大企业的营业收入额和盈利,占所属行业领域总额的百分比已达到30%~60%。如要想进到这些大用户的供应商队伍,大小印刷企业在生产成本、生产率、服务方面的差别是显而易见的。因而可以说,下游行业生产集中度的提升,又促进了印刷行业生产集中度的进一步增强。

3.印刷行业的两极化在愈演愈烈

行业生产集中度的提升是一个不可逆性的过程。行业生产集中度提升的直接后果便是行业内企业规模的两极化,即大企业愈来愈大,小企业愈来愈无法存活。

作为传统行业,印刷产业链有着极度透明、现阶段需求(存量市场)基本上饱和、业务价格战非常激烈的特征。印刷企业的规模效益,大量依赖高效自动化的机器设备来完成。而这些高效自动化的机器设备一定要有充足的业务量作为支撑点。因而,印刷企业的资源整合、智能管理系统异军突起,是2019年我国印刷行业的焦点。日渐完善的工业互联网技术更加快了印刷行业两极化进度。

应当强调,以上两极化情况形成在印刷行业的各个垂直细分领域。这些垂直细分领域中的一个或数个企业借助引进资本、运用互联网技术,对存量市场进行剪羊毛式的“收割”,快速成为该行业领域的“巨无霸”。伴随着各行各业“巨无霸”的持续形成,我国印刷行业的格局也在发生变化。

4.存量市场资源整合催发行业内不同行业领域的互相融合

我国印刷行业两极化最大的牵制因素是市场空间。印刷行业各行业领域或各区域“巨无霸”的发展壮大,都要大量订单的支撑。而当下的我国印刷市场某类单品的市场需求,不能满足“巨无霸”的胃口。等待市场增量都要时间,而巨额固定资产的投放形成的生产成本回收压力,促使印刷企业把市场开拓的方向自然转移到其他行业领域的存量市场。

以我国合版印刷企业为例,其绝大多数是作为图文快印店的生产制造中心,以名片、单页等商业印刷品发家的。但当合版生产制造达到一定的经营规模,其业务便逐渐向短版图书、短版包装等行业领域融合。

我国印刷市场看起来巨大,实际上是一个被诸多非市场因素条块分割、商品化程度极其不平衡的市场。包装印刷的市场化程度超出商业印刷和出版物印刷行业领域,因而,包装印刷行业领域形成产能集中化、两极化的情况最早,而图书印刷行业领域因为属地管理的原因,各个地区新华印刷企业竞相斗艳,却没有形成一个影响全国市场的图书印刷“巨无霸”。

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