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纸包装行业集中度提升进程持续,未来市场将向头部企业集中

得益于原辅材料成本费的提高,自2017年第三季度至今,在中国中国内地纸包装销售市场平稳提高。资料显示,2017年在中国纸质包装业产值约9521亿元,约占总体包装制造行业总产值43.7%,充分说明现阶段制造行业依然处在稳进提高的环节。

预估将来,得益于宏观经济景气度、人均消耗量提高、线上购物提高及政府部门有利政策引导,在中国瓦楞纸包装制造行业经营规模将不断扩张。

纸包装行业集中度提升进程持续,未来市场将向头部企业集中

人均消费方面

与日、美等发达国家比照,在中国瓦楞纸包装人均消耗量仍较小。

以2017年的数据信息看来,在中国瓦楞纸包装人均消耗量50.8平方米/人,而美国同期为108.5平方米/人,日本为110.6平方米/人。

充分说明,在中国瓦楞纸包装人均消耗量具备宽阔的空间。

线上消费方面

快递业务提高是瓦楞纸包装制造行业的重要增量。

2018年,在中国规模以上企业快递业务量507.10亿件,同比提高26.60%,伴随着在中国线上消费习惯趋向完善,增长速度趋向稳进,经历过去十年高速提高,快递业务总量经营规模较大,2019年仍有希望维持20%以上增长速度。

此外,依据测算,2018年快递产生的瓦楞纸箱需求约为139.4亿件,若快递业务量以中性悲观预期增长速度为20%,则快递产生的瓦楞纸箱需求2019-2020年约为167.3、200.7亿件,每一年约提升30亿件。

政府部门宏观调控方面

政府部门政策鼓励发展环保型及可循环利用的包装材料,瓦楞纸包装包含?93%的可循环再用材料。

瓦楞纸包装产品具备轻量化、可回收利用、易降解等特点,被认为是“绿色包装”,符合在中国低碳循环经济及节能、减排的目标。

包装制造行业集中度提高空间大

现阶段在中国包装制造行业呈现“大而高度分散”的格局,集中度低,属于原子型市场结构。截止到2017,在中国包装公司总数达25.21万家,规上公司仅3万余家,90%左右为中小企业。

在其中瓦楞纸制造行业CR5占比于2017年仅6.7%,CR10为9.4%;而欧美国家、澳大利亚等发达国家CR5达到80%以上。

比照欧美国家、澳大利亚等发达国家,在中国纸包装制造行业集中度提高空间大,将来的销售市场,受下列几大关键因素的影响,将向头部公司集中。

1)大中小型包装纸厂面对代际更替问题:大中小型包装纸厂多为家族式经营公司,而且创始人为50~60年代的“创一代”,已基本接近退休年纪,并考虑家族企业继承问题。但其子女多留学海外或进入其他新兴行业,接手传统制造业的意愿较低,因此这部分中小企业将来需要通过合适的途径退出销售市场。

2)纸价维持高位,中小企业营商环境恶化:17年纸价大幅上涨后,18年虽有所回落,但包装纸价仍维持相对高位,挤出部分小型包装公司。发达国家对公司征税等行为进行规范,以及资金成本较高等问题,导致近两年中小企业营商环境较差,规范成本增加,加速退出销售市场。

3)下游需求高端化发展趋势显现:消费升级发展趋势下,包装制造行业下游客户对其包装的要求也在不断提高,高端化发展趋势逐步显现,而大中小型包装公司的产能难以满足下游需求,将来生存空间将逐步被压缩。

在中国瓦楞纸包装制造行业经营规模将不断扩张的发展趋势下,中小企业的发展前途日渐式微,当销售市场慢慢向头部公司集中,新的机遇是否会来临?

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